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行业案例（2024）丨18构建预算编制平台 提高造价精细化管理水平-内蒙古威信通电力通信工程设计有限公司
点击：时间：2026-07-09
一、案例概况
（一）案例背景
内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称：内蒙古电力公司）“十四五”期间总体发展思路是全力推进电网数字化转型，信息技术对于电网公司生产经营的支撑作用将日趋重要。随着转型赋能业务升级，内蒙古电力公司信息系统已覆盖人资、物资、财务、生产、营销、综合、党群等生产经营核心业务。全力支撑其电网运营、客户服务、企业经营全业务有序高效运转。
内蒙古威信通电力通信工程设计有限公司（以下简称：威信通设计公司）作为内蒙古电力公司的三级子公司，近年来，承接了大量信息化建设项目的设计、咨询任务，为各业务系统的建设、优化、升级发挥着重要作用。也为内蒙古电力公司信息化建设投资决策提供着重要依据。
目前，内蒙古电力公司范围的信息化建设项目预算编制主要依据《内蒙古电力（集团）有限责任公司信息化项目预算编制与计算规定（2022年版）》使用手动编辑方式进行，预算编制的准确性完全凭个人经验，难以满足内蒙古电力公司预算管理和新一轮电力体制改革对电力企业强化对项目各环节成本的精细化管理的要求。
因此，通过构建信息化预算编制平台，提高造价精细化管理水平，不仅能提升威信通设计公司信息化造价管理能力和水平，更能为内蒙古电力公司提供规范、可靠、精准、合理的造价管理依据。
（二）面临的问题
1.审核管理不到位
在成果文件编制完成之后，未明确规定校核、审核、批准的具体人员及流程，未强化校、审、批角色的责任，未对各角色的审核范围进行明确，往往存在重复校审、交叉空档的问题，费时又费工，还容易出现漏审的问题。设备价格由项目负责人进行询价，还存在合规风险。
2.造价编制靠人工
目前，技经人员使用Excel表格手动编辑方式进行，各费用的计算、核对过程易出错、隐蔽问题难以发现；技经文件与设计文件的工作量清单一致性核对、功能点的重用度核对使用人工进行，工作量大，效率低，还容易出现漏项；预算编制成果的规范性和一致性，受人为因素影响较大。
3.统计数据难利用
威信通设计公司近年来承揽了大量信息化项目设计任务，积累了大量的历史数据，但没有形成有效的数据资源池，只是将项目的估算、概算数据，人工进行了简单的表格统计，存在更新不及时、查找困难、不能有效利用等问题。
（三）案例目标
1.规范审核管理流程化
完善预算编制管理流程、询价管理流程，形成长效机制，从管理制度层面进行提升；通过信息化手段实现“项目信息创建－任务指派－新建预算编制－预算成果校核－预算成果审核－预算成果批准－成果输出”的全过程，强化校、审、批角色的责任，明确各角色的审核范围。提高信息化项目预算成果的过程管控程度，避免合规风险，提升造价管理的标准化、规范化和信息化水平。
2.构建项目造价信息化
基于《内蒙古电力（集团）有限责任公司信息化项目预算编制与计算规定（2022年版）》，量身定制“信息化项目预算编制平台-预算编制模块”，建立预算编制模板、计算规则、取费标准和标准信息库，实现自动计算，一键校核、功能点辅助识别，并根据内置报表模板自动生成统一、规范的预算成果报表，提高预算费用计算准确性、规范性，提高预算编制质效。
3.实现数据统计智能化
通过建设《信息化项目预算编制平台》，实现项目数据、项目费用、设计变更数据等预算编制成果数据的多维度统计和分析，为公司经营管理提供决策依据。
4.推进统计数据再利用
通过深入分析过往类似规模和性质项目的造价历史数据，为新的项目成本估算提供了精确参考，将估算偏差控制在合理范围内。为制定科学合理的造价标准和规范提供有力支撑，推进项目造价工作的规范化和标准化。构建360度造价对比分析能力。
二、实施过程
（一）明确工作目标
通过编制相关管理性文件，构建预算编制平台，从管理和信息技术层面双向发力，提高造价精细化管理水平，进一步提升公司管理能力。
（二）现状分析
对业务现状、应用现状、系统现状分析进行梳理。
梳理威信通设计公司信息化项目预算编制、审批工作流程。
通过访谈、会议、讨论的形式了解信息化项目预算编、审、批各环节的业务需求。
（三）实施过程
1.有效强化过程管控。为了提升项目管理的效率与透明度，精心编制了《审核管理办法》《预算编制流程》及《询价管理流程》等一系列流程规范，通过制度建设来强化管理流程的标准化与精细化。这些措施不仅明确了各阶段的工作步骤和具体目标，还详细规定了编制、校核、审核、批准等各个环节中不同角色的职责范围与审核内容，确保了每一步操作都有据可依、有章可循。
将预算编制流程全面嵌入信息化预算平台中，通过“项目管理模块”，实现了从项目信息初始化到最终造价成果文件生成的全程电子化、无纸化管理。在这一过程中，每个审核环节都明确到人，责任清晰，通过逐级审核机制确保数据的准确性和合规性。同时，系统内置的留痕功能使得每一步操作都可追溯、可审计，做到了生成的成果文件都经过严格把关，极大地增强了管理过程的透明度与可控性。
2.搭建造价信息化平台。建设《信息化项目预算编制平台》，平台由4个一级功能模块、9个二级功能和20个三级功能组成。其中，预算编制模块是为《内蒙古电力（集团）有限公司信息化项目预算编制与计算规定（2022 年版）》量身定制，内置计价规则、费用计算模板、标准成果模板等全面满足信息化项目预算的编制工作要求。平台提供标准化的需求分析文件模板。平台可直接导入项目报告，自动识别报告中的功能清单章节内容，提取该章节的功能清单列表进行辅助识别其功能点类型和数量，并与标准需求文件功能点进行对比，标识和展示报告与需求文件功能点差异，避免后续因差异造成的项目实施风险。平台可自动将识别结果生成系统开发工程量测算表及识别项清单。根据生成的测算表，通过内置的计算公式，计算和汇总各功能点调整后的估算工作量。实现了信息化项目预算编制精准化、智能化。
对于信息化项目中涉及的软硬件设备价格和系统集成费用数据，平台建立了软硬件信息库和系统集成数据标准库。提供标准化的系统集成工程量、软硬件购置费计算表模板，通过录入对应软件、硬件和系统集成数据的方式，系统自动提取该系统集成或软硬件所需的参数信息，并将其进行费用汇总计算。
3.实现智能化统计。通过“信息化项目预算编制平台-统计分析模块”实现预算编制成果数据的多维度统计和分析。包括项目数据、项目费用、设计变更数据。其中项目数据统计主要实现信息化建设项目数量的多维度统计。项目费用统计主要实现信息化建设项目费用的多维度统计。设计变更数据统计主要实现变更前后功能点和投资变化统计，为管理层提供全面、深入的洞察。此举不仅增强了决策的科学性和精准度，优化了成本控制策略，还显著提升了项目管理效率和市场竞争力，为公司经营管理提供了坚实的数据支撑和决策依据，推动公司向数据驱动、高效运营的现代化管理模式迈进。
4.有效利用历史数据，构建 360 度的概预算比对分析能力。围绕信息化项目同期及往期概预算历史数据进行横向及纵向的比对分析：一是比对相似取费内容是否存在偏差；二是比对同期项目相似内容是否存在取费不合理或不一致；三是比对相关联的信息系统升级改造模块是否在往期项目中已经完成提升取费依据；四是以业务域为口径提取分析集成内容，以数据集成、界面集成、服务集成等多个层面构建标准集成接口内容及统计。五是统计分析设计变更内容，对容易产生变更的功能模块进行分类统计，并计列排名供设计人员参考。
（四）实施难点
在构建信息化编制平台的过程中，对功能点的辅助识别是整个实施过程的难点，一是信息化编制平台可能涉及多种不同的业务场景和功能需求，这使得识别功能点变得复杂且多样化。数据的标准化程度也会影响识别的效果，如果数据没有统一的标准和格式，识别算法可能无法正确理解和处理。二是自动识别功能点需要高精度的算法和技术支持，以确保识别的准确性和可靠性。由于业务逻辑的复杂性和数据的不确定性，很难保证每次识别都能达到极高的准确率。
针对这些问题，我们首先采用平台倒逼项目设计人员提高需求分析文件书写的规范性，对于功能描述要结合实际尽可能满足识别要求。其次，通过第三方语言模型的API接口，利用提示词工程和小样本学习技术，实现功能点法的识别和判断。
三、实施成效
经济效益：信息化项目预算编制平台上线后共有16个项目进行线上、线下同步编辑，相互对比校验，在编制的过程中通过平台自动校核出各类错误及不规范共1200余条，有效问题820多条。较线下通过Excel表格手动编辑，在编制效率、成果文件的准确性上有了极大的提升，通过自动计算、一键校核、功能点辅助识别等功能，节省了人力成本和时间成本。提升了工作人员的工作效率，提高了成果文件的质效。编制效率提升300%。出错率下降了100%。通过统计数据再利用，能够迅速识别并纠正相似取费内容中的偏差，确保预算的准确性和公正性。同时，通过比对同期项目的相似内容，可有效避免了取费不合理或不一致的情况，进一步保障了预算的合规性和有效性。对信息系统升级改造模块的分析，使得在新项目中能够基于往期经验，设定更加科学合理的取费依据，从而实现了资源的优化配置和高效利用。以业务域为口径，通过对数据集成、界面集成、服务集成等多个层面的集成接口内容统计分析，制定标准集成接口工作量定额，有助于企业实现成本的有效控制，提高造价的精细化管理水平。
管理效益：通过制定费率异常、功能点重用度识别、功能点类型错误和单元格内容为空等问题的一键校核机制，实现对预算编制成果校核的智能预警，提前规避人为因素导致的预算成果错误问题，提升预算成果编制质量，降低预算成果的外审风险。同时，基于导入的需求分析文件和可研、初设报告，自动识别两份文件中的功能点明细，并自动判断二者的功能点一致性，规避后续项目实施风险。
通过编制审核管理办法和预算编制流程图，明确了工作步骤和工作目标，规定了编制、校核、审核、批准各角色的审核范围和内容，并将流程植入信息化预算平台中，从项目信息创建到项目造价成果文件生成，各审核环节落实到人、责任到人、逐级审核、系统留痕，做到了生成的成果文件都经过严格把关、可管可控。通过对设计变更内容的统计分析，对容易产生变更的功能模块进行了分类和排名，为设计人员提供了宝贵的参考信息。这一举措显著降低了设计变更的发生频率，减少了不必要的预算调整和项目延期，进一步提升了项目的整体执行效率和客户满意度。
社会效益：信息化项目预算编制平台，预算编制功能模块，涉及信息系统建设与升级改造、信息基础设施升级与改造、信息安全防护体系建设与升级改造、运行维护、信息专题研究五个项目类型，全部覆盖《内蒙古电力（集团）有限责任公司信息化项目预算编制与计算规定（2022年版）》，为内蒙古电力公司数字化转型中信息化建设项目提供准确、规范的造价保障。并同步申请《信息系统建设与升级改造预算编制软件V1.0.0 》《信息化项目运行维护项目预算编制软件V1.0.0 》《信息基础建设与升级改造预算编制软件V1.0.0》《信息安全防护体系建设与升级改造预算编制软件V1.0.0 》4个计算机软件著作权证书。目前，采用信息化手段实现信息化项目预算编制同行业内尚属首例。有进一步推广和成果转化价值。
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